ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Viernes 16 de Noviembre de 2007

Tomará 9% de francesa Nexans, que vendió US$ 10 mil millones en 2006:
Grupo Luksic entra a la mayor productora mundial de cables

El conglomerado traspasará el 100% de la unidad de cables de Madeco a cambio de US$ 448 millones en efectivo, y US$ 375 millones en acciones de la propia compañía europea.

José Troncoso Ostornol

"Nexans, señoras y señores, es la empresa de cables más grande del mundo, es el líder".

Desde París, Guillermo Luksic -quien junto a sus hermanos Andrónico y Jean Paul maneja una de las la mayores fortunas del país- encabezó las negociaciones que le permitirán al conglomerado chileno ingresar como principal accionista individual (9%) a la mayor productora de cables del mundo, la francesa Nexans, que tiene presencia en más de 30 países y factura US$ 10.000 millones al año.

Para esto, el grupo Luksic -que además participa en el Banco de Chile, la minera Antofagasta Minerals, CCU, entre otras- selló un acuerdo marco para traspasarle a Nexans la totalidad de los activos de la unidad de cables de Madeco, que controla a través de Quiñenco, a cambio de US$ 448 millones en efectivo y US$ 375 millones en acciones de la firma europea.

"Nos parece tremendamente interesante que una compañía chilena, por primera vez en la historia, haga una operación que le permite tomar una posición muy importante en acciones en una compañía de nivel mundial, que es líder en su industria", destacó Luksic, quien estimó que el acuerdo se sellará a mediados de 2008.

La participación le permite al grupo tener un sillón en el directorio de la francesa, el cual será ocupado por Guillermo Luksic.

En total, los activos de cables que se aportarán a Nexans, los cuales representan cerca del 60% de los activos de Madeco, fueron valorizados en US$ 823 millones.

"Esto resultará en que el grupo tenga una posición de liderazgo en Sudamérica, una presencia reforzada en Brasil y una oportunidad de introducir el completo rango de productos", dijo el presidente de Nexans, Gérard Hauser.

En tanto, Luksic dejó en claro que mantendrán las unidades de tubos y planchas de Madeco. "En el caso del negocio de envases, la idea es expandirnos, probablemente a través de adquisiciones. También está la posibilidad de abordar otros negocios en áreas más novedosas", dijo.

Un día antes del anuncio (el miércoles), las acciones de Madeco subieron 6,65%. "Se filtró una información que no corresponde a la realidad -vinculado, según Luksic, a una supuesta expansión en el negocio de envases-, y supongo que la Superintendencia de Valores hará sus indagaciones y si hay alguna sanción que aplicar, que se aplique y que se haga con la mayor fuerza, pero creemos que a nosotros no se nos va a sancionar", dijo.

Una historia de alianzas con gigantes mundiales

Este acuerdo con un gigante en su rubro a nivel mundial no es el primero que hace el grupo Luksic en su historia reciente.

Si bien no son comparables en el fondo, en 2003 Heineken ingresó a la propiedad de CCU, controlando junto a los Luksic la propiedad de la compañía. La alianza permite la producción, comercialización y distribución de la cerveza Heineken en Chile y Argentina. La holandesa es el segundo mayor cervecero a nivel mundial, con presencia en más de 170 países.

Antes, el 2001, Anheuser-Busch, dueña de Budweiser, había ingresado a CCU. Pero en noviembre de 2004, vendió el 20% de la propiedad en un remate en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Actualmente, el grupo Luksic afina los detalles para la fusión entre Citibank y Banco de Chile. Con la operación -que debería concluir en enero de 2008-, la estadounidense accederá en una primera etapa al 32,96% de LQ Inversiones Financieras (LQIF) -filial de Quiñenco y matriz del banco local-, mediante el aporte de sus operaciones bancarias más otros activos valorados en US$ 192 millones. La transacción contempla la compra por parte del Citi de las operaciones en Estados Unidos del Chile.


QUIÉN ES

US$ 4 mil millones es la capitalización bursátil de Nexans. El fondo Fidelity tiene el 8,5%, y Morgan Stanley el 4%.


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En París firmaron el acuerdo Tiberio Dall'Olio, gerente general de Madeco; Guillermo Luksic y Gérard Hauser, presidente de Nexans.
En París firmaron el acuerdo Tiberio Dall'Olio, gerente general de Madeco; Guillermo Luksic y Gérard Hauser, presidente de Nexans.
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